CSI

Подробный отчет о рейтинге конкурентоспособности (ГИК ВЭФ) 2019 года

09 Октября 2019
Подробный отчет о рейтинге конкурентоспособности (ГИК ВЭФ) 2019 года

9 октября т. г. вышел Отчет по Глобальному индексу конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума (ГИК ВЭФ) за 2019 год.

Глобальный индекс конкурентоспособности (ГИК) является ежегодным докладом Всемирного экономического форума (ВЭФ), который:
- определяет возможности государства и его органов обеспечивать стабильный рост экономики;
- определяет ключевые аспекты экономического роста;
- является инструментом в определении проблемных сфер экономической политики и разработке стратегии по усовершенствованию политической модели;
- содержит набор институтов, политик и факторов, которые определяют уровень производительности страны.

Об обновлении методологии ГИК в 2018 г.
В 2018 году методология ГИК была существенно изменена с учетом последствий мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, и развитием четвертой индустриальной революции (4ИР).

Количество оцениваемых стран составило 141 (годом ранее было 140 стран), на которых приходится 94% всего населения мира. Кроме того, совокупный объём производства данных стран составляет 98% от мирового ВВП.

В соответствии с новой методологией ГИК 4.0 оценка велась по 103 индикаторам, сгруппированным в 12 факторов конкурентоспособности.

ГИК 4.0 делает упор на использование статистических данных, их удельный вес увеличился с 30% до 70%, при этом удельный вес опросных показателей снизился с 70% до 30%.

В ГИК 4.0 каждый из 12 факторов имеет одинаковый вес (8,3%). Общий балл по индексу является суммой средневзвешенных баллов по 12 факторам.
Кроме того, измерение ГИК 4.0. перешло с 7-ми бальной шкалы на 100 бальную шкалу оценки.

Структура рейтинга ГИК 4.0 состоит из 12 следующих факторов: «Институты», «Инфраструктура», «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье», «Образование и навыки», «Рынок товаров», «Рынок труда», «Финансовая система», «Размер рынка», «Динамичность бизнеса» и «Инновационный потенциал».

Результаты рейтинга 2019 г.

Несмотря на обновление методологии ГИК 4.0, перечень стран, входящих в ТОП-30 данного рейтинга в большей степени остался неизменным (поменялись места внутри самой тридцатки), кроме того, что одна европейская страна (Италия) вошла в Топ-30, вытеснив Чехию. Это говорит об устойчивом лидерстве данных стран.

Первые пять мест в рейтинге 2019 г. заняли: Сингапур, США, Гонконг, Нидерланды и Швейцария.

Казахстан в новом рейтинге ГИК 4.0 расположился на 55 месте, улучшив свою позицию на 4 места (2018 г.- 59 место).

Казахстан занимает второе место среди стран СНГ, уступив лишь России (43 место).

Справочно: позиции стран СНГ: Россия (43 место, без изменений), Казахстан (55 место, +4), Грузия (74 место, -8), Азербайджан (58-е место, +11 позиции), Армения (69 место, +1), Украина (85 место, -2), Кыргызстан (96 место, +1) и Таджикистан (104 место, -).

Сравнение позиций Казахстана и Российской Федерации









В сравнении с Казахстаном, Россия имеет конкурентные преимущества по таким факторам, как «Инфраструктура», «ИКТ», «Макроэкономическая стабильность», «Размер рынка» и «Инновационный потенциал».

В разрезе индикаторов, Россия занимает хорошие места по таким показателям, как «Инфляция» (1 место), «Валовый внутренний продукт» (6 место), «Качество исследовательских институтов» (9 место), «Подписки на мобильные сотовые телефоны» (9 место), «Прозрачность бюджета» (15 место), «Качество земельного управления» (15 место) и «Конкуренция в сфере услуг» (17 место).

Показатели Казахстана в разрезе факторов

По результатам рейтинга 2019 г. Казахстан занял 55 место, улучшив свои позиции на 4 пункта по сравнению с 2018 г.

Из 12 факторов конкурентоспособности улучшение произошло по 5 факторам, снижение по 4 факторам и по 3 факторам позиции не изменились.

Из 103 индикаторов улучшение произошло по 33 индикаторам, ухудшение по 49 индикаторам и по 21 индикаторам изменений нет.

Конкурентными преимуществами Казахстана остаются такие факторы как «Рынок труда» – 25 место (улучшение на 5 позиции) и «Динамичность бизнеса» – 35 место (улучшение на 2 позиции).

Конкурентоспособность Казахстана находится на среднем уровне по таким факторам, как «ИКТ» - 44 место, «Размер рынка» – 45 место, «Образование и навыки» – 57 место, «Рынок товаров» - 62 место, «Институты» - 64 место, «Макроэкономическая стабильность» - 60 место и «Инфраструктура» - 67 место.

Слабыми позициями Казахстана продолжают оставаться такие факторы, как «Финансовая система» – 104 место, «Здоровье» - 95 место и «Инновационный потенциал» - 95 место.

Причины слабых позиций по трем факторам:

1. Финансовая система (средний балл по Казахстану – 53,1 из 100)

Низкое место в рейтинге (104 позиция) связано с низкими объемами кредитования частного сектора (33,5% ВВП) и страховых премий, включая страхования жизни и других видов страхования (0,6% к ВВП), а также низкой степенью охвата фондового рынка (рыночная капитализация), так как общая стоимость зарегистрированных на бирже отечественных компаний в Казахстане составляет 25,4% от ВВП.

Кроме того, согласно опросу руководителей предприятий, в Казахстане доступ к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий (87 позиция в рейтинге) и венчурному капиталу (89 позиция в рейтинге) остается ограниченным, а надежность банков оценивается на низком уровне (121 позиция).

2. Здоровье (средний балл – 71 из 100)

Данный фактор оценивается лишь одним индикатором, который определяется ожидаемой продолжительностью здоровой жизни. Средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Казахстане составляет 62,7 лет, в то время как в странах ТОП-30 – в среднем выше 70 лет.

3. Инновационный потенциал (средний балл – 32 из 100)

Относительно низкое место в рейтинге по инновационному потенциалу (95 позиция) связано с очень низким уровнем узнаваемости научных институтов (0,01 из 100), невысоким уровнем цитируемости публикаций (83,7 из 100), низким уровнем заявок на регистрацию товарного знака (195 на 1 млн человек), а также очень низкими объемами расходов на НИОКР (0,1% от ВВП). Кроме того, согласно опросу руководителей предприятий, в Казахстане недостаточно развиты кластеры (122 позиция).

Изменения в разрезе факторов и индикаторов

1) Фактор «Институты»: 64 место (балл 55,6 из 100), ухудшение на 3 позиции.
Данный фактор состоит из 13 статистических и 13 опросных индикаторов.

По 10 индикаторам наблюдается рост, а именно «Организованная преступность» (51 место, +7), «Надежность полицейских служб» (81 место, +3), «Прозрачность бюджета» (42 место, +48), «Независимость судебной системы» (71 место, +2), «Эффективность законодательства в оспаривании регулирования» (60 место, +5), «Свобода прессы» (129 место, +1), «Обременительность государственного регулирования» (34 место, +14), «Эффективность законодательства в решении спорных вопросов» (56 место, +14), «Права собственности» (67 место, +16), «Защита интеллектуальной собственности» (72 место, +2).

По 6 индикаторам наблюдается ухудшение: «Количество убийств» (113 место, -26), «Социальный капитал» (84 место, -3), «Восприятие коррупции» (107 место, -5), «Качество земельного управления» (65 место, -5), «Совершенство стандартов аудита и отчетности» (101 место, -1) и «Регулирование конфликта интересов» (12 место, -1).

По 3 индикаторам позиции Казахстана не изменились, а именно: «Случаи терроризма» (75 место), «Индекс электронного участия» (41 место) и «Права акционеров» (1 место).

Из 26 индикаторов данного фактора, 7 индикаторов являются новыми

Справочно: новые индикаторы «Обеспечение стабильности политики правительства», «Реагирование правительства на изменения», «Адаптируемость правовой базы к цифровым бизнес-моделям», «Долгосрочное видение правительства» являются опросными.

Новый индикатор «Регулирование энергоэффективности» оценивает политику и нормативные акты страны в области поощрения энергоэффективности. Оценка варьируется от 0 (не способствует) до 100 (очень благоприятствует) |

Новый индикатор «Регулирование возобновляемых источников энергии» Оценивает политику и нормативные акты страны в области развития возобновляемых источников энергии. Оценка варьируется от 0 (не способствует) до 100 (очень благоприятствует)

Новый индикатор «Действующие договора в области окружающей среды» измеряет общее число международных договоров, участником которых является государство.

Наиболее слабые индикаторы по фактору «Институты»: «Количество убийств» (112), «Свобода прессы» (129), «Восприятие коррупции» (107), «Совершенство стандартов аудита и отчетности» (101), «Действующие договора в области окружающей среды» (126).

2) Фактор «Инфраструктура»: 67 место, улучшение на 2 позиции (балл 68,3 из 100).

Общее количество индикаторов составляет 12, из которых 5 основаны на опросных данных и 7 – статистических данных.

По индикатору «Доступ к электроэнергии» Казахстан спустился на 2-ое место и делит 2-ое место с 67 странами мира, показатель ухудшился на 1 пункт.

Из 12 индикаторов по 3 индикаторам отмечается рост, в т. ч. «Дорожное сообщение» (56 место, +3), «Качество дорожной инфраструктуры» (93 место, +13) и Эффективность железнодорожных перевозок» (33 место, +1)

Снижение позиции наблюдается по 6 индикаторам: «Эффективность услуг воздушного транспорта» (89 место, -7), «Плотность железных дорог» (66 место, -2), «Эффективность портовых услуг» (99 место, -7), «Надежность водоснабжения» (78 место, -5), «Доступ к электроэнергии» (2 место, -1) и «Воздействие небезопасной питьевой воды» (59 место, -3).

По двум индикаторам «Качество электроснабжения» (19 место) и «Связь с аэропортом» (72 место) позиции не изменились.

Наиболее слабые индикаторы по фактору «Инфраструктура»: «Качество дорог» (93), «Эффективность воздушных перевозок» (89), «Эффективность морских перевозок» (99).

3) Фактор «ИКТ»: 44 место (балл – 68 из 100), без изменений.

Данный фактор состоит из 5 индикаторов, которые основаны на статистических данных.

Улучшение наблюдается по индикатору «Подписки на мобильные сотовые телефоны» (18 место, +3).

По остальным индикаторам наблюдается ухудшение, а именно «Подписки на широкополосные сети мобильной связи» (66 место, -6), «Подписки на фиксированный широкополосный доступ в интернет» (65 место,-4), «Подписки на оптические волокна» (33 место, -4 позиции) и «Пользователи интернета» 47 место (-2 позиции).

4) Фактор «Макроэкономическая стабильность»: 60 место, улучшение на 2 позиции (балл 55,7 из 100).

По данному фактору всего два индикатора. Оба индикатора основаны на статистических данных.

Позиции выросли по индикатору «Инфляция» (119 место, +5). По индикатору «Динамика долга» (43 место) изменений не было.

Наиболее слабым индикатором по данному фактору является «Инфляция» (119)

5) Фактор «Здоровье»: 95 место, ухудшение на 2 позиции (балл – 71,0 из 100).

Данный фактор состоит из одного индикатора на основе статистических данных. Наблюдается улучшение по индикатору «Продолжительность здоровой жизни» (94 место, +2).

Данный индикатор входит в число наиболее слабых индикаторов всего рейтинга.

6) Фактор «Образование и навыки»: 57 место (балл – 67,5 из 100), без изменений.

Данный фактор состоит из 9 индикаторов, из которых 6 основаны на опросных данных и 3 – на статистических данных.

По 4 индикаторам отмечается рост, а именно: «Качество профессионально-технического образования» (90 место, +2), «Навыки работы с цифровыми технологиями среди населения» (43 место, +4), «Легкость нахождения квалифицированных сотрудников» (81 место, +6), «Ожидаемая продолжительность образования» (47 место, +6).

По 5 индикаторам наблюдается понижение: «Средняя длительность образования» (44 место, -4), «Уровень квалификации персонала» (77 место, -1), «Навыки выпускников» (95 место, -2), «Критическое мышление в преподавании» (48 место, -3), «Соотношение учеников и учителей в начальном образовании» (74 место, -1).

Наиболее слабые индикаторы по данному фактору: «Качество профессионально-технического образования» (90), «Навыки выпускников» (95).

7) Фактор «Рынок товаров»: 62 место (55,7 баллов из 100), ухудшение на 5 позиций.

Данный фактор состоит из 7 индикаторов: 2 статистических и 5 опросных.

По 2 индикаторам наблюдается улучшение: «Степень доминирования на рынке» (70 место, +14), «Конкуренция в сфере услуг» (80 место, +1).

По 3 индикаторам имеется ухудшение: «Эффект налогов и субсидий на искажение конкуренции» (42 место, -1), «Величина нетарифных барьеров» (62 место, -10) и «Сложность тарифов» (104 место, -1).

По 2 индикаторам позиции Казахстана не изменились, а именно: «Торговые тарифы» (56 место) и «Эффективность таможенного оформления» (64 место).

Наиболее слабые индикаторы по данному фактору: «Сложность тарифов» (104).

8) Фактор «Рынок труда»: 25 место, улучшение на 5 позиции (балл 67,8 из 100).

По данному фактору количество индикаторов составляет 12, из которых 8 основаны на опросных и 4 – статистических данных.

Улучшение позиций наблюдается по следующим 8 индикаторам «Расходы на резервирование» (17 место, -3), «Процесс найма и увольнения» (41 место, +15), «Гибкость при установлении зарплат» (13 место, +64), «Активная политика на рынке труда» (41 место, +2), «Права трудящихся» (93 место, +4), «Легкость найма иностранной рабочей силы» (41 место, +14), «Оплата труда и производительность» (46 место, +3) и «Соотношение заработной платы и наемных работников-женщин и работников-мужчин» (26 место, +1).

При этом, из 12 индикаторов по 3 имеется ухудшение: «Сотрудничество в сфере трудовых отношений с работодателем» (69 место, -2), «Мобильность внутренней рабочей силы» (61 место, -7) и «Опора на профессиональный менеджмент» (105 место, -3).

По одному индикатору «Ставка налога на труд» (36 место) позиция не изменились.

Наиболее слабые индикаторы по данному фактору: «Права работников» (103).

9) Фактор «Финансовая система»: 104 место (53,1 баллов из 100), ухудшение на 4 позиции.

Данный фактор состоит из 9 индикаторов, из которых 3 основаны на опросных и 6 – статистических данных.

Из 9 индикаторов наблюдается улучшение по 4 индикаторам: «Финансирование МСБ» (87 место, +6), «Доступность венчурного капитала» (89 место, +1), «Рыночная капитализация» (68 место, +14) и «Кредитный разрыв» (1 место, +23).

По остальным 5 индикаторам наблюдается ухудшение: «Внутренний кредит частному сектору» (93 место, -2), «Страховые премии» (113 место, -2), «Надежность банков» (121 место, -1), «Неработающие кредиты» (103 место, -21) и «Коэффициент нормативного капитала банков» (55 место. -6).

Наиболее слабые индикаторы по данному фактору: «Внутренний кредит частному сектору» (93), «Финансирование МСБ» (87), «Доступность венчурного капитала» (89), «Страховые премии» (113), «Надежность банков» (121), «Неработающие кредиты» (103).

10) Фактор «Размер рынка»: 45 место (63,4 балла из 100), без изменений.

Данный фактор состоит из 2 индикаторов, основанных на статистических данных: «Валовый внутренний продукт» (41 место, без изменений) и «Импорт товаров и услуг» (116 место, +1).

Наиболее слабый индикатор по данному фактору: «Импорт товаров и услуг» (116).

11) Фактор «Динамичность бизнеса»: 35 место, улучшение на 2 позиции (66,6 балла из 100).

Данный фактор состоит из 8 индикаторов, из которых 4 основаны на опросных и 4 – статистических данных.

По 2 индикаторам показатели улучшились: «Время для начала бизнеса» (23 место, +32) и «Отношение к предпринимательскому риску» (14 место, +2).

При этом наблюдается ухудшение по индикаторам: «Готовность делегировать полномочия» (83 место, -10), «Рост инновационных компаний» (107 место, -4) и «Компании, внедряющие деструктивные идеи» (76 место, -13).

По трем индикаторам «Стоимость открытия бизнеса» (7 место), «Коэффициент восстановления неплатежеспособности» (64 место) и «Система восстановления после неплатежеспособности» (1 место) позиции сохранились на прежнем уровне.

Наиболее слабый индикатор по данному фактору: «Рост инновационных компаний» (107).

12) Фактор «Инновационный потенциал»: 95 место (балл – 32 из 100). Ухудшение на 8 позиций по сравнению с прошлым годом.

Данный фактор состоит из 10 индикаторов, из которых 5 основаны на опросных данных и 5 – статистических данных.

Улучшение наблюдается только по 1 индикатору: «Качество исследовательских институтов» (82 место, +2).

По следующим индикаторам наблюдается ухудшение: «Разнообразие персонала» (58 место, -8), «Развитость кластеров» (122 место, -2), «Международные совместные изобретения» (93 место, -8), «Многостороннее сотрудничество» (63 место, -3), «Цитируемые публикации» (111 место, -1), «Заявка на патент» (78 место, -1), «Затраты на НИОКР» (101 место, -7), «Искушенность покупателей» (68 место, -15) и «Заявки на регистрацию товарного знака» (96 место, -2).

Наиболее слабые индикаторы по данному фактору: «Развитость кластеров» (122), «Международные совместные изобретения» (93), «Цитируемые публикации» (111), «Затраты на НИОКР» (101), Заявки на регистрацию товарного знака (96).

Об опросе руководителей компаний в рамках ГИК

В феврале-марте текущего года в рамках рейтинга ГИК проводился опрос руководителей казахстанских компаний.

Опрос руководителей компаний проводился среди 85 предприятий, из которых 45,9% - крупные и 54,1% - средние.

Наибольшее количество предприятий были опрошены в городах Алматы (12 предприятия) и Астана (10 предприятия), а также Восточно-Казахстанской (9 предприятий) и Акмолинской (6 предприятий) областях.

В разрезе отраслей больше половины опрошенных компаний заняты в сфере промышленности (45 предприятий), далее следуют сфера услуг (33 предприятия) и сельскохозяйственные предприятия (7 предприятий).

Согласно опросам руководителей компаний, к наиболее проблемным факторам, сдерживающим конкурентоспособность Казахстана, респонденты отнесли ненадежность полицейских служб, недостаточную независимость судебной системы, высокий уровень коррупции, низкий уровень качества дорог, сложность тарифов, проблемы доступа к финансированию МСБ, а также недостаточно образованную рабочую силу и низкий уровень профессионально-технического образования.

Рейтинг ГИК ВЭФ 2019 г. по странам














Рейтинг Казахстана в ГИК ВЭФ 2019 г. по факторам и индикаторам


















8 августа 2018
НОВОСТИ
Рейтинг Казахстана в ГИК ВЭФ 2019 г. по факторам и индикаторам

Центр стратегических инициатив (CSI) с 2017 года является Национальным партнером Всемирного экономического форума. В рамках данного партнерства компания занимается:

1. Проведением опроса руководителей предприятий. Результаты данного опроса используются при подготовке Отчета;
2. Разъяснением методологии рейтинга госорганам, общественным организациям и др.заинтересованным сторонам;
3. Информированием заинтересованных сторон о результатах Отчета.