CSI - Center for Strategic Initiatives

Ключевые события в энергетической

сфере Казахстана

Energy Outlook 2020

01 декабря 2020

Содержание

Ключевые события на нефтегазовом рынке в мире

Ключевые события в энергетической сфере Казахстана

Инструменты стратега

Рейтинг нефтедобывающих компаний РК

Уровень добычи нефти, газоконденсата и природного газа в Казахстане достиг максимума в 2019 году

Прирост запасов нефти в РК в 2019 г. составил 210 млн тонн


Приросты запасов полезных ископаемых:

-нефть – 210 млн тонн

-газ – 51 млрд м3

-конденсат – 12,8 млн тонн


Недропользователями на геолого-разведочные работы направлено 170 млрд тенге инвестиций (178 млрд в 2017 г.) При этом 70% инвестиций – в нефтегазовый сектор


В 2019 г. КПО отметила 40-летие месторождения «Карачаганак»


По итогам 2019 г. успешно завершен самый масштабный в истории КПО планово-предупредительный ремонт


Партнеры по консорциуму подписали соглашение о санкционировании Проекта установки 4-го компрессора обратной закачки газа


Запущен в эксплуатацию 5-й внутрипромысловый трубопровод

Добыча нефти и газоконденсата в Казахстане, млн тонн


Добыча природного газа в Казахстане, млрд куб.м


Планируется дальше активно привлекать инвесторов в геологоразведку Казахстана

Нефтяной фонтан забил на месторождении в Мангистауской области


Июнь 2020: В ходе геолого-разведочных работ на разведочном блоке «Бектурлы Восточный» получен фонтанный приток нефти


Оператор – ТОО «Becturly Energy Operating» (КМГ 50% и ТОО «Кокел Мунай» 50%)


Минэкологии разрабатывает маркетинговую стратегию по привлечению иностранных инвесторов в геологоразведку


Июнь 2020: Минэкологии обсуждало разработку стратегии с IHS Markit. Планируется организация road-show в основных мировых точках

для привлечения инвестора и представления инвестиционного, геологического потенциала РК


Для недропользователей ввели электронные аукционы с 1 сентября 2020 г.


Согласно поправкам в Кодекс о недрах и недропользовании, заинтересованные в получении права недропользования лица смогут участвовать в аукционах

в режиме онлайн


Ожидаемые преимущества: удобство для бизнеса, доступность информации, повышение конкурентной среды

Нефтяные компании РК адаптируются к последствиям «коронакризиса»

Казахстан сократил добычу нефти в рамках обязательств по ОПЕК+


Казахстан поддержал соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Это означало, что в мае-июле 2020 г. добыча нефти в стране не должна превышать 1,319 млн барр. / сутки


Май 2020: обязательства выполнены на 71%, Казахстан обязался компенсировать сокращение

Июнь 2020: обязательства выполнены на 105%

Июль 2020: обязательства выполнены на 101% (1,313 млн барр./сутки)


КМГ готовится к низкой цене на нефть до конца 2021 года


Запущена краткосрочная антикризисная программа с оптимизацией расходов

на 2020-2021 гг.


КМГ пересмотрел организационную структуру корпоративного центра (КЦ), сократил численность аппарата, пересмотрел зарплаты, отказался от премий и бонусов сотрудникам КЦ


В ноябре 2019 г. КМГ досрочно выполнила обязательства в рамках авансирования нефти ТШО


2019 г.: КМГ снизила долговую нагрузку за счет ускоренного исполнения обязательств в рамках авансирования нефти в сумме $2,25 млрд (сумма досрочного погашения составила $1,25 млрд). Это было сделано в преддверии планируемого IPO

2016 г.: КМГ заключила долгосрочный договор с Vitol на поставку сырой нефти и сжиженного газа ТШО. Сроки поставок – до I полугодия 2021 года. Минимальный объем нефти и сжиженного газа - около 38 млн тонн и 1 млн тонн, соответственно


С 1 сентября 2020 г. началась повторная мобилизация критически важного для производства персонала на Тенгизе


Из-за COVID-19 временное снижение темпов работ и сокращение численности персонала на Тенгизе затронуло как подразделения базового производства, так и Проекта будущего расширения (ПБР)


Для финансирования реализации ПБР ТШО 15 июля 2020 г. разместила два выпуска евробондов на $500 млн и $750 млн со ставкой вознаграждения 2,6% и 3,2% годовых. Датой погашения обозначены 15 августа 2025 и 2030 гг.


В Moody’s считают, что этот долг существенно не изменит кредитный профиль ТШО, и операционные показатели остаются высокими, несмотря на проблемы,

связанные с коронавирусом. Риски есть со сроком реализации ПБР


«Союз недропользователей Казахстана» обратился с просьбой к Правительству о налоговых каникулах


Союз и компании-недропользователи Кызылординского региона со 100% местным содержанием дважды направляли в правительство свои предложения по налогам (7 апреля и 5 мая 2020 г.), но так и не нашли отклика у госорганов


Вопросы для немедленного решения:

-отсрочка по выплатам налогов

-нулевая ставка вывозных таможенных пошлин на сырую нефть при цене до $35 за баррель


Предложения в краткосрочной перспективе:

-снижение ставки НДПИ

-пересмотр тарифов трубопроводов, общественные слушания

Создаются благоприятные условия для увеличения уровня переработки в нефтегазовой отрасли Казахстана

В 2019 году Казахстан полностью обеспечил топливом внутренний рынок


Производство бензина после модернизации НПЗ выросло на 84%, дизеля - на 36%, а авиатоплива – в три раза


По данным КМГ три НПЗ способны произвести бензина на 24% больше потребностей рынка, а ближайший дефицит возникнет не ранее 2032 года


Нефтегазохимические проекты в РК обеспечат природным газом


В июне 2020 г. сообщалось, что в РК внесены поправки в закон, позволяющие обеспечить природным газом нефтегазохимические проекты


Приказом министра энергетики РК от 29 апреля 2020 года №165 утверждены Правила формирования перечня инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции


Проекты будут оцениваться по балльной системе на основе критериев на базе макроэкономических, социальных, экологических и технических показателей


KLPE и ТШО подписали соглашение по базовым условиям взаимодействия

при проектировании «Газосепарационной установки» (ГСУ), август 2020


Мощность ГСУ - 9,7 млрд м3 газа. ГСУ необходима для извлечения этана из сухого газа. Таких комплексов в Казахстане нет


ГСУ будет размещена на территории Тенгизского месторождения для бесперебойных поставок сырья на завод по производству полиэтилена в Атырауской области. Реализуется проект строительства такого завода мощностью 1,25 млн тонн в год


Акционерами ТОО «KLPE» являются ТОО «Объединенная химическая компания» и ТОО «Полимер Продакшн». 26 июня 2019 года ТОО «KLPE» передано в доверительное управление КМГ


Производство базовой газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью должно стать фундаментом для развития глубокой переработки

в нефтегазовой отрасли

Содержание

Ключевые события на нефтегазовом рынке в мире

Ключевые события в энергетической сфере Казахстана

Инструменты стратега

Рейтинг нефтедобывающих компаний РК