CSI - Center for Strategic Initiatives

Ключевые события на нефтегазовом рынке в мире

Energy Outlook 2019

01 октября 2019

Загрязнение «Дружбы»

крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России


Остановка важнейшего нефтепровода России из-за попадания в него хлоридов - беспрецедентное событие в истории экспорта российских энергоносителей в Европу.

СССР соорудил «Дружбу» в 1960-е годы для обеспечения топливом социалистических стран. Сегодня по северной ветке снабжаются Польша и Германия, по южной - Венгрия, Словакия и Чехия.

Ключевая транзитная страна для «Дружбы»- Беларусь: вблизи города Мозырь поступающая из России нефть распределяется в северную и южную ветки. 19 апреля 2019 года белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявляет, что в последние дни резко ухудшилось качество российской экспортной смеси Urals. Содержание в ней хлорорганики в десятки раз превышает норму: 150-300 ppm вместо максимально допустимых 10 ppm.

Польша, а затем Беларусь останавливают «Дружбу» 24 апреля, день спустя Украина прекращает транзит по южной ветке. Товар из России загрязнен дихлорэтаном. Это вещество используют для увеличения отдачи истощающихся месторождений, но затем непременно должны отделять от добытой нефти. Эксперты допускают, что испорчен примерно месячный объем прокачки - до 5 млн тонн или 37 млн баррелей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко начинает требовать от России компенсаций. Страна теряет как транзитер, из-за нехватки качественного сырья, два ее НПЗ работают вполсилы и прекращают экспорт нефтепродуктов, к тому же Мозырьский нефтеперерабатывающий завод заявляет о поломке части оборудования.

В России грязное сырье оказывается не только в нефтепроводе «Дружба». Из него оно попадает в Балтийскую трубопроводную систему-2 и по ней доходит до экспортного нефтяного терминала порта Усть-Луга. Там нефть с хлорорганикой заливают в танкеры и отправляют в страны ЕС, однако европейские покупатели отказываются ее брать. Появляются сообщения, что ее готовы принять в Китае.

Традиционно крупнейшие клиенты «Дружбы» - два НПЗ в Восточной Германии. Концерн Total долго скрывает, что на его завод в Лойне попала грязная нефть, и только 17 мая признает, что приостановил работу ряда установок «для технической проверки». А 29 мая выясняется, что предприятие из-за прерванного снабжения по «Дружбе» вынуждено работать вполовину своей мощности.

Второй восточногерманский клиент «Дружбы» - НПЗ PCK в Шведте. Его совладельцы, российская госкомпания «Роснефть» и британо-нидерландский концерн Shell, молчат об убытках завода, оказавшегося в течение 7 недель без поставок по «Дружбе». Но глава «Роснефти» Игорь Сечин в конце мая пишет письмо в правительство РФ, требуя как экспортер и грузополучатель надавить на «Транснефть» в вопросе компенсаций.

9 июня чистая нефть по северной ветке «Дружбы» поступает из Беларуси в Польшу, затем доходит до Германии. До этого восстанавливается транзит через Украину в Словакию (23 мая), Чехию (27 мая) и Венгрию (29 мая).

В конце июня стало известно, что российская компания-оператор «Транснефть» выплатит казахстанскому оператору нефтепроводов «КазТрансОйл» компенсацию за нефть, загрязненную в балтийском порту Усть-Луга. При этом сумма компенсации может составить около 76 млн долл. США (по информации источников агентства Bloomberg). По подсчетам трейдеров, объем загрязненной казахстанской экспортной нефти составляет 700 тыс. тонн из приблизительно 5 млн тонн некондиционного сырья, попавшего в систему нефтепроводов «Транснефти».

«КазТрансОйл» – первая пострадавшая от загрязнения сторона, с которой «Транснефть» договорилась о компенсации. Транзитом через трубы «Транснефти» также экспортируется нефть Азербайджана и Туркмении. По состоянию на конец июня, о договоренностях с ними не известно, не определена и сумма возмещения Белоруссии и другим европейским странам, куда попала грязная нефть или в которые прекратились поставки сырья из-за приостановки прокачки.

24 июля состоялось заседание Совета директоров «Транснефти», на котором рассмотрен вопрос урегулирования последствий инцидента с «Дружбой». Совет директоров установил предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти на уровне 15 долл. США на 1 баррель некондиционной нефти. При этом грузоотправители должны документально подтвердить свои имущественные потери.

Дихлорэтан - ядовитое и коррозийно-опасное вещество. Превращаясь в соляную кислоту, разъедает стенки трубопроводов, резервуаров, железнодорожных цистерн, особенно, если в нефти много воды. Но основную угрозу оно представляет при высоких температурах для легированной стали, используемой в оборудовании НПЗ. При попадании хлоридов в бензин ведет к разрушению моторов.

Источники: dw.com, tengrinews.kz, vedomosti.ru, transneft.ru
Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» (7 июля 2019 года)


Поправку, выражающую особую обеспокоенность в связи с реализацией проектов, внесла группа парламентариев от США, Литвы и Канады.

Резолюцию, в которой газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» названы потенциальными средствами политического и экономического давления на зависимые от поставок страны, принял Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Автор резолюции под названием «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» – парламентарий из Литвы Рута Милюте. Поправку, выражающую особую обеспокоенность в связи с реализацией проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», внесла группа парламентариев от США, Литвы и Канады.

Резолюция, отмечают «Ведомости», призывает правительства стран – участников ОБСЕ отказаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения и оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», который должен соединить Россию и Германию. По нему будут осуществляться прямые поставки российского газа в Европу в обход Украины. Введение газопровода в эксплуатацию планируется в конце этого года. Проектная мощность трубы – 55 млрд кубометров в год. Стоимость проекта – почти 10 млрд евро. Газопровод, возможно, не будет запущен вовремя из-за позиции Дании, которая затягивает выдачу разрешения на прокладку провода в своих территориальных водах. Компания-оператор газопровода «Nord Stream 2» получила разрешение на прокладку трубопровода от всех стран, чьи территориальные воды затрагивает маршрут, кроме Дании. Компания-оператор подала на утверждение Копенгагена уже три варианта маршрута: второй и третий маршруты не проходят через территориальные воды Дании, а затрагивают лишь исключительную экономическую зону Дании в Балтийском море вблизи острова Борнхольм.

«Турецкий поток» – газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток – по 15,75 млрд кубометров каждая. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец года.

Источники: ria.ru, novayagazeta.ru, gazprom.com
Маршрут газопровода «Северный поток-2»
Маршрут газопровода «Турецкий поток»
Первая поставка нефти из США в Украину

В порт Одессы пришла первая в истории партия нефти из США


В июле 2019 года в одесский порт танкер доставил 75 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Ее собираются переработать на Кременчугском НПЗ.

Танкер Wisdom Venture, длина которого 237 м, под флагом Гонконга доставил в субботу, 6 июля, в порт Одессы 75 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Об этом сообщила пресс-служба администрации одесского морского порта.

Порт полностью готов к приему нефти, сообщил глава его администрации Игорь Ткачук.

«В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Беларуси. Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке» - заявил он.

По информации издания Business Information Network, партия нефти приобретена публичным акционерным обществом «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

Прием нефти в береговые резервуары займет около полутора суток.

В одесском порту сообщают, что это - первая в истории Украины поставка нефти непосредственно из США.

В апреле Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Как заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, такое решение было принято в ответ на «недружественные действия Украины».

Нефть сорта Bakken добывается на скважинах Баккеновской формации, расположенных на территории штатов Северная Дакота и Монтана в США, а также частично в канадских провинциях Саскачеван и Манитоба.

В 2000-е годы на месторождении началась активная добыча нефти из горючих сланцев (сланцевая нефть) методами наклонно-горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.

Источники: rbc.ru, dw.com
Нефтехимическая отрасль Саудовской Аравии

Ineos инвестирует 2 млрд долл. США в строительство заводов в Саудовской Аравии


Британская энергетическая компания Ineos планирует инвестировать 2 млрд долл. США (1,6 млрд фунтов) в строительство своих первых в Саудовской Аравии заводов.

Ineos Group подписала меморандум о взаимопонимании с Total и Saudi Aramco о строительстве трех нефтехимических заводов в промышленной зоне Jubail 2 в Саудовской Аравии.

Эти объекты будут производить химикаты для таких отраслей, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и электроника.

В частности, Ineos к 2025 году планирует построить завод по производству акрилонитрила мощностью 425 тыс. тонн в год. Это будет первый завод такого рода на Ближнем Востоке. Помимо этого, Ineos построит завод по производству линейных альфа олефинов (LinearAlphaOlefin) мощностью 400 тыс. тонн и запустить производство полиальфаолефинов (PolyAlphaOlefin). Запуск производства тоже намечен на 2025 год.

Председатель компании Ineos, Джим Рэтклифф, назвал подписание меморандума «важной вехой, которая знаменует наши первые инвестиции на Ближнем Востоке», передает BBC.

Источники: pfj.ru, nangs.org
Безопасность в Персидском заливе

США создают военную коалицию для защиты нефтяных танкеров в регионе Персидского залива


США – на фоне напряженности в отношениях с Ираном – намерены создать военную коалицию для защиты нефтяных танкеров в регионе Персидского залива. «Мы ведем переговоры с рядом стран, чтобы выяснить, можем ли мы создать коалицию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском и Баб-эльМандебском проливах», – заявил 9 июля 2019 года в Вашингтоне председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

По его словам, в ближайшее время выяснится, какие страны обладают политической волей для участия в такой миссии, а затем встанет вопрос о том, готовы ли они внести военный вклад в ее осуществление. Американский генерал отметил, что США готовы поделиться своим ноу-хау и средствами наблюдения за судоходством. Гражданские суда, отметил Данфорд, могут эскортироваться кораблями той страны, под флагом которой они ходят.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидской и Оманский заливы, проходит треть мировой нефти, транспортируемой морским путем, отмечает DW. Баб-эль-Мандебский пролив у входа в Красное море также является одним из самых важных в мире судоходных маршрутов. 12 мая и 12 июня в Оманском заливе произошли нападения на нефтяные танкеры. США возложили ответственность за случившееся на Иран, однако в Тегеране отрицают причастность к этим инцидентам.

По новостям на конец августа текущего года, к коалиции присоединились Великобритания, Польша, Бахрейн, Австралия. Власти Японии и Южной Кореи пока раздумывают над поступившим из Вашингтона запросом. Официальный Берлин отклонил предложение США, указав, что рассматривает целесообразность создания отдельной европейской коалиции для защиты торгового судоходства в Ормузском проливе (связывает Персидский залив с Аравийским морем).

Источники: oilcapital.ru, eadaily.com
Деятельность Chevron в Венесуэле

Власти США продлили лицензию нефтегазовой компании Chevron на работу в Венесуэле до 22 января 2020 г.


В начале июля 2019 года в новостях появилась информация о том, что США допускают возможность продления лицензии американской нефтегазовой компании Chevron на работу в Венесуэле, несмотря на введенные против этой страны санкции США. Об этом сообщил журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Ларри Кадлоу. Лицензия американской компании истекала 27 июля.

В результате Министерство финансов США дважды продлило лицензию Chevron на ведение деятельности на территории Венесуэлы: сначала на три месяца до 25 октября 2019 года, затем еще на три месяца до 22 января 2020 года. Лицензия предполагает деятельность, в частности, совместно с венесуэльской госкомпанией PDVSA. Кроме того, разрешение получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford.

Справка: 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержало несколько европейских стран, а также США. 28 января Вашингтон ввел санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 млрд долл. США, а также запретил сделки с ними. При этом Министерство финансов США выдало специальные временные лицензии Chevron и четырем нефтесервисным компаниям на деятельность в Венесуэле (на шесть месяцев).

Источники: bloomberg.com, news.ru, reuters.com
Арест иранского танкера Grace 1
В Гибралтаре задержан танкер с нефтью по запросу США

По этому вопросу МИД Ирана вызвал «на ковер» посла Великобритании в Тегеране.

4 июля 2019 года в Гибралтаре задержан супертанкер с нефтью, предназначавшейся, предположительно, Сирии, сообщают СМИ. Танкер Grace 1 под флагом Панамы задержали власти территории по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии. Как сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание произошло по запросу США.

Власти Гибралтара утверждают, что у них есть «разумные основания» полагать, что танкер перевозил нефть на нефтеперерабатывающее предприятие Банияс в сирийской провинции Тартус. Этот завод принадлежит компании, которая находится под санкциями Евросоюза. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо уже направил письмо главам Еврокомиссии и Евросовета с пояснением действий, которое предприняли власти Гибралтара в соответствии с правилами ЕС.

«Мы изучаем обстоятельства, при которых оно произошло. Это был запрос, который направили США Соединенному Королевству. Мы смотрим, как это влияет на наш суверенитет, в том смысле, что это произошло в водах, которые, как мы понимаем, Испании», — пояснил Жозеп Боррель.

Официальный представитель канцелярии правительства Великобритании, в свою очередь, заявил: «Мы приветствуем эти решительные действия, обеспечивающие реализацию санкций ЕС против сирийского режима. Мы одобряем решения Арест иранского танкера Grace 1 В Гибралтаре задержан танкер с нефтью по запросу США властей Гибралтара, которые провели эту операцию. Все это должно подать ясный сигнал о том, что нарушение санкций недопустимо», — сказал журналистам в четверг представитель правительства.

Вечером того же дня МИД Ирана сообщил, что в министерство вызван посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэр, чтобы выразить «свое решительное возражение против незаконного и недопустимого захвата» Grace 1.

Гибралтар отпустил иранский танкер спустя 45 дней после его задержания в водах государства. Такое решение государство приняло, несмотря на запрос США на задержание судна. Вашингтон, в свою очередь, заинтересован в этом, поскольку хочет добиться конфискации нефти на борту судна, которое нарушило американские санкции. Иран назвал решение Гибралтара победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

Санкции ЕС против Сирии запрещают европейскому бизнесу контакты с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Санкции введены в 2011 году.

Гибралтар – заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом. Входит в ЕС через членство Великобритании. На территории расположена военно-морская база НАТО.

Источники: gazeta.ru, aljazeera.com
Позиция Сирии по поводу Grace 1
В Дамаске захваченный танкер не ждали, нет никаких подтверждений обратному

Согласно новостям от 11 июля 2019 года, Сирия отрицает, что иранская нефть на захваченном в Гибралтаре танкере, предназначалась для одного из НПЗ страны.

Задержанный в Гибралтаре иранский танкер ни один сирийский порт у себя не ждал, увязка с сирийским НПЗ порта Банияс, на которой настаивают британские спецслужбы, в корне неверна, заявили «Известиям» в комитете по международным делам парламента Сирии. Там признали, что страна действительно продолжает закупки иранской нефти, но они идут по другим каналам. В Дамаске призвали Лондон освободить нефтяной танкер, поскольку никаких легальных оснований для задержания судна у британцев нет.

«Нет ни одного официального подтверждения того, что танкер направлялся в Сирию. Мне доподлинно известно, что наши порты не ожидали судна с подобным названием и регистрационным номером, – заявил зампред комитета по международным делам Аммар аль-Асад. – Тем не менее наша страна вправе закупать нефть у любых государств, для этого нам не нужно разрешение со стороны Лондона или Вашингтона».

Источник: iz.ru
Прогнозы ОПЕК
Спрос на нефть в мире в 2020 году превзойдет 100 млн баррелей в сутки

Прогнозы изменил картель в своем июльском докладе текущего года.

По прогнозам ОПЕК, потребление нефти в мире в 2020 году увеличится на 1,14 млн баррелей в сутки, в результате чего мировой спрос пересечет знаковый барьер в 100 млн баррелей в сутки. Потребление в странах ОЭСР, говорится в июльском докладе картеля, вырастет на 90 тыс. баррелей в сутки. В целом положительная динамика ожидается только в странах Северной и Южной Америки, а в Европе и АзиатскоТихоокеанском регионе спрос будет снижаться, отмечается в документе. Таким образом, годовое потребление нефти в мире составит 101,01 млн баррелей в сутки.

«Факторы, которые могут повлиять на темпы роста спроса на нефть в 2020 году, включают макроэкономические изменения в основных странах-потребителях, вытеснение тяжелых дистиллятов природным газом и другими видами топлива, программы субсидирования и планы по их прекращению, последствия ввода в эксплуатацию/задержки/закрытия мегапроектов в области переработки и программы по снижению расхода топлива, особенно в транспортном секторе», – указано в докладе ОПЕК.

В то же время, в 2020 году организация ожидает рост предложения нефти из стран-нерезидентов ОПЕК на 2,44 млн баррелей в сутки до 66,87 млн баррелей. Отмечается, что США, Бразилия, Норвегия, Канада, Россия, Австралия и Казахстан станут основными драйверами роста предложения нефти, а Мексика, Колумбия, Великобритания, Индонезия и Таиланд – наоборот, снижения.

«Прогноз по предложению в 2020 году странами не-ОПЕК, несмотря на ожидаемый ввод новых трубопроводов для транспортировки нефти из бассейна Permian в объеме более 2,5 млн баррелей в сутки, подвержен множеству неопределенностей, включая цены на нефть, управление инвестициями, хеджирование, инфляцию затрат, незапланированные простои, связанные с техническими проблемами, задержку ввода новых проектов и продолжительность технического обслуживания», – отмечается в документе.

В июне ОПЕК снизила добычу нефти в месячном выражении на 68 тыс. баррелей в сутки до 29,83 млн при этом в рамках сделки ОПЕК+ организация продолжила перевыполнять свои обязательства – в отчетном месяце на 22%. «Добыча нефти сократилась в основном в Иране, Ливии и Анголе, в то время как она выросла в Нигерии и Саудовской Аравии», – сообщается в докладе.

Страны ОПЕК, обязавшиеся сократить свою добычу нефти в рамках сделки, снизили ее суммарно по сравнению с октябрем 2018 года на 987 тыс. баррелей в сутки против обещанных 812 тыс. В частности, наибольшее сокращение традиционно показала Саудовская Аравия, снизив добычу на 820 тыс. баррелей в сутки, перевыполнив соглашение более чем в два раза.

1 июля крупнейшие экспортеры нефти, входящие в ОПЕК+, по итогам двухдневного заседания в Вене подписали соглашение о продлении сделки по регулированию добычи нефти на следующие 9 месяцев до марта 2020 года. Решение продлить сделку будет позитивным для цен на нефть, но ключевым риском для рынка останутся торговые войны, считают аналитики.

Источник: wsj.com
Торговая война США и Китая
США планируют санкции против Китая из-за импорта иранской нефти

Администрация США решила, что импорт Китаем в июне более 1 млн баррелей нефти из Ирана являлся нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана. Однако пока еще окончательно не решено, какой ответ на это может дать Вашингтон. Между тем в американской администрации активно призывают к введению санкций против китайских компаний, приобретающих иранскую нефть, сообщает ТАСС.

В правительстве США опасаются, что действия Китая могут подорвать позицию Вашингтона, утверждающего, что американская политика санкций в отношении Ирана работает. Усиления давления на Китай в этом вопросе требуют от президента США Дональда Трампа и американские законодатели из числа республиканцев. В то же время введение подобных ограничений может осложнить ход и без того непростых торговых переговоров между двумя странами.

Источники: tass.ru, oilcapital.ru, 12 июля 2019 года
Атака дронов в Саудовской Аравии
В результате добыча страны упала за сентябрь на 1,3 млн баррелей в сутки

Среднесуточная добыча крупнейшего в мире экспортера нефти - Саудовской Аравии - из-за атаки дронов на нефтяные объекты страны упала за сентябрь на 1,3 млн баррелей, говорится в отчете ОПЕК. Сейчас добыча восстановлена.

В ночь на 14 сентября 2019 г., 10 беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Тем не менее государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. В Абкаике находится центр первичной переработки нефти и доведения ее до товарного качества, 50% всей нефти компании проходит через него, отмечала Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в этом и обвинили в атаках Иран. Тегеран эти обвинения отверг.

Saudi Aramco добывала меньше обычного две недели. В конце сентября ей удалось восстановить добычу, но среднесуточный показатель за сентябрь все равно уменьшился: 8,6 млн баррелей в сутки.

Как только о событиях в Саудовской Аравии стало известно, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре подорожали на 16% и достигли $63,64 за баррель, а на нефть Brent – на 19,3% и достигли $71,95. Так активно цены не росли с 1988 г. Спустя неделю, после того как Saudi Aramco открыла данные о ходе восстановительных работ, цены на нефть снова начали падать.

Падение добычи в Саудовской Аравии в сентябре безуспешно пытались компенсировать Ливия (увеличила добычу на 104 000 баррелей в сутки) и Ангола (на 24 000 баррелей в сутки). Суммарная добыча стран ОПЕК упала на 5% в сравнении с августом и составила 28,5 млн баррелей в день.

Источники: vedomosti.ru, interfax.ru